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客户管理系统主要的功能模块
时间 : 2019-03-20 16:00

  企业生产经营中需要对物料流、资金流进行条码全程跟踪管理,从接收订单合同开始,经物料采购、入库、领用到产品完工入库,直至交货、回收货款、支付原材料款等,这就是进销存管理。Zoho CRM客户管理系统,可以有效帮助企业解决业务管理、分销管理、存货管理、营销计划的执行和监控以及统计信息的收集等方面的业务问题。

  Zoho CRM客户管理系统中的进销存管理主要有以下几个主要功能模块:

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  1.产品及价格模块

  管理企业的产品信息,进行分类,便于随时调用查看;

  按企业的需求定制产品页面的布局、内容以及相关的列表视图等;

  对产品信息进行数据分析,并以表格形式呈现;

  针对不同的客户或市场创建多个价格表;

  制作优先供应商名单。

  2.编辑报价模块

  通过报价单列表查看、跟踪现报价单的处理情况;

  在报价单创建税、折扣,并自动计算小计和总计;

  同一个产品差异化(不同客户、行业)报价;

  将销售报价单并通过自身的邮件服务直接发送给潜在客户;

  销售报价单可通过转换功能轻松创建销售订单和发货单;

  创建报价单时通过显示账单的地址信息和协议与条件避免重复工作;

  根据用户需求自由定制报价单模板。

  3.订单管理模块

  通过订单列表跟踪、查看订单的状态;

  从Zoho CRM的优质供货商和客户信息中添加产品;

  使用销售订单和采购订单记录产品的出库和入库数量;

  对于客户的不同需求分别定制不同的购货订单(PO)和销售订单(SO)模板;

  销售订单在客户确认后,可一键换成发货单;

  创建订单时通过显示地址信息和协议与条件避免重复工作;

  在销售订单和采购订单中可重新创建税及折扣,并自动计算小计和总计;

  轻松打印销售订单和采购订单,并通过自身的邮件服务发送功能发送给潜在客户;

  定期给相关部门和人员报告存货信息。

  4.发货单管理模块

  实时跟踪、查看发货单状态;

  定制发货单打印布局,并为不同的产品线设置不同的发货单模板;

  可在发货单中添加产品,可重新创建税及折扣并自动更新小计和总计;

  创建发货单时通过地址信息和协议与条件避免重复工作;

  客户管理系统中的发货单一键送达至客户。


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