oa办公自动化适用对象:

　　一般产品零售型企业、培训机构、保健品销售公司、酒店会员、商务公司、房产中介机构等，其客户对象一般是个人，不是针对企业客户。

　　oa办公自动化主要功能模块有:

　　日常办公、客户管理、跟踪管理、销售管理、咨询投诉管理等;

　　oa办公自动化主要特点:

　　针对会员数据资料的管理，能详细记录跟踪信息，可以设定计划提醒，已经签约的会员可以分等级管理，可以记录积分、总销售额等;

　　日常办公:

　　提供企业内部日常办公需求模块，包括内部论坛、留言版、照片管理(照片评论)、及时消息、内部邮件、个人主页、日程提醒、行动提醒、生日提醒、他人共享提醒，比较新添加的资料列表、日程安排、短信群发(短信汇报)、邮件群发等功能，保证企业的日常办公需求。

　　客户管理:

　　客户信息(基本信息、联系方式、账户信息、附加信息、共享信息)、 客户状态(指客户处在客户周期的什么阶段)、 客户总览、 客户资源库、 客户导入、 客户封存、 客户分类、 客户视图、 客户报表自由设定及打印、 客户信息共享时，可以同时共享客户的行动、机会订单等内容。

　　联系人管理:

　　联系人是指企业客户的联系人，是和客户保持联络的桥梁，系统提供对联系人全面而又个性化的管理，包括对联系人的业余爱好、特别纪念日、共享联系人等管理，同时提供联系人报表自由设定打印等功能。

　　行动管理:

　　行动是指与客户往来或联络的所有行为，是开发客户、保持客户关系、形成销售的前提条件。系统提供适时的行动管理，按日、按周提醒用户行动日程，以免错过与客户的交流，保证行动的合理安排，同时避免业务人员的流动导致行动不能正常衔接。

　　机会管理:

　　销售在未完成前就是市场机会，机会管理的目的是希望其能转化为成功的销售，销售失败即成为机会的失败，没有成功把握客户机会，系统提供了机会的不同阶段，以跟踪机会的发展情况，同时提供本次机会可能的产品销售列表等。

　　竞争管理:

　　主要包括竞争对手管理、竞争产品管理、竞争关系管理等，同时可以查询竞争对手在不同机会中的报价情况，在机会管理中，可以为每个机会指定竞争产品、竟争对手等。

　　销售管理:

　　包括报价管理、订单管理和合同管理，订单可由机会转化而来，对已形成的销售也可以直接新增订单。订单是客户关系管理的重要阶段，是销售自动化的核心，如果销售出现异常情况，此订单可以设为失败，系统自动转为失败的机会。系统提供以下功能：订单管理、收款计划、收款纪录、合同管理、订单打印设定、订单打印、合同打印设定、合同打印、相关视图等。

　　服务需求、客户投入:

　　oa办公自动化系统提供客户反馈登记、客户建议、客户反馈处理、反馈状态管理、反馈共享、打印等功能，客户投诉登记、投诉人分析等，以提高客户满意度，增强企业的市场口碑和竞争力，形成有利于本企业的市场环境。推荐阅读：erp系统介绍从哪些方面分析

　　经理分析:

　　系统提供功能全面强大的分析报表功能，为用户做决策提供依据： 客户分析 (客户综合分布 客户价值分析)、 行动分析 (行动类型分析 行动时间分析 行动目的分析)、 机会分析 (机会流程分析 机会概率分析 机会产品分析 机会成败分析 )、 费用分析 (费用综合分析 )、 销售分析 (销售业绩排行 销售已收款排行 销售计划收款分析 )、 产品分析 (产品综合分析 产品价值分析 )、 服务分析 (需求/投诉构成图 需求/投诉趋势图 被投诉人统计)等，同时提供多种图表分析功能，如：平面直条图、三维直条图、平面线图、平面区域图、平面饼图、三维饼图等图形分析功能。

　　自定义打印报表

　　自定义打印报表: 每个用户可以根据需要选择打印列表的字段，同时可设定打印方式，列宽等，以提供给客户个性打印需求。

　　全文检索:

　　oa办公自动化系统为上传的附件提供全文检索的功能，提供多种文件格式支持，纯java解决方案，可在不同平台使用，当需要对附件进行检索时，提高检索速度，并且不占用数据库资源。相关阅读：用友erp系统对于企业竞争力提高具有十分重要的战略意义