金融行业—励销CRM系统解决方案

时间 : 2018-11-27 09:30

　　中小型的金融企业大多数给客户做银行贷款业务的，主要的业务流程是业务员通过高频的电话呼叫寻找意向客户。帮客户贷款成功后拿佣金的这样方式。这种小型金融企业通常都面临这些问题：客户资源庞大，员工流动大，业务交接麻烦，项目跟进难，管理繁琐，还有另外一点有些其实有点事属于灰色地带的那么有效的管理系统就就必须的引入。那么励销CRM就能够帮助企业解决相关问题，本文来讲解下通过励销CRM系统的自定义字段的来解决客户资料收集难的问题。解决方案如下

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　　系统设置——自定业务义字段设置

　　金融行业里面的客户管理比较主要的是客户资料分类比较多，做贷款必须要知道客户的许多资料，比如有的客户是要房贷有的是需要车贷有的可能是其他贷款。这个时候就需要CRM系统建立完成字段内容有的是下拉选项方便给到业务创建客户资料的时候直接选择，提高工作效率。这个时候我们给金融行业提供的字段有以下：

　　客户情况：创业客户受薪客户(下拉)

　　客户类型：A(重要客户) (下拉)

　　B(普通客户)

　　C(低价值客户)

　　D(无效客户)

　　资金需求：XXXX万 (自填)

　　营业执照：无、1年以下、 1-2年、 2-3年、 3年以上 (下拉)

　　房子：无本地全款房外地全款房本地自建房本地月供房1-3个月本地月供房3-6个月

　　本地月供房6-12个月本地月供房12-24个月本地月供房24-36个月本地月供房36个月以上外地月供房1-3个月外地月供房3-6个月外地月供房6-12个月外地月供房12-24个月外地月供房24-36个月外地月供房36个月以上(下拉)。推荐阅读：crm管理系统为客户关系管理行业提供标杆管理服务

　　全款房价值/月供房金额：XXX万或XXXX元

　　汽车：无全款车月供车1-3个月月供车3-6个月月供车6-12个月月供车12个月以上(下拉)

　　全款车价值/月供车金额：发票价XXX万或XXXX元(自填)

　　保单详情：平安保险 X年X次年缴金额XXXX元/人保 X年X次年缴金额XXXX元(自填)

　　受薪情况：自雇现金代发工资社保公积金代发+社保现金+社保代发+社保+公积金(下拉)

　　公积金基数：XXXX元(文本字段)

　　社保基数：XXXX元(文本字段)

　　薪资范围：XXXX元(文本字段)

　　流水：无对公流水10万以内对公流水10-30万对公流水30-50万对公流水50万以上对私流水10万以内对私流水10-30万对私流水30-50万对私流水50万以上(单选下拉)

　　信用卡详情：有X张信用卡、总额度X万、已刷X万(自填)

　　负债情况：XXXXXXXXXXXX(自填)

　　商机——协议