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CRM项目管理模块使用分析
时间 : 2018-11-26 11:26

金智企业综合管理系统是青岛金智电子科技有限公司自主研发、自主知识产权的企业管理软件,对该款产品的概况性介绍,希望对您了解该款产品概况有一定的帮助,了解产品功用的具体内容,请登陆青岛金智软件( )“产品介绍”栏目了解。  · 设计理念   将企业所有资源整合在一起,对客户、销售、采购、生产、成本、库存、记账、人力资源、日常办公、管理流程等进行资源组合规划,帮助企业取得经济效益。   · 产品构件   金智企业综合管理系统=客户关系管理+企业电子账簿+进销存+办公OA包含:客户关系管理(CRM)、项目管理(PM)、企业资源计划(ERP)、仓库管理(WM)、财务管理(FM)、行政办公(OA)、目标管理(MBO)、电子商务平台(IEBP)、知识及时通(IKM)、人力资源管理(HR)、知识管理(KM)、团队管理(TM)。  · 具体功能模块   办公模块、人事模块、客户管理模块、联系人管理模块、营销沟通模块、销售模块、售后模块、采购模块、库存模块、账务模块、安全保密模块、统计分析模块、其他功能模块。


  金智CRM项目管理模块使用分析


  项目管理的概念在不同领域存在不同的标准,在软件层面,主要是指一项合作,往往需要公司多个部门不同人员配合完成,需要大家都能了解到该项目的有关信息,以方便开展工作。项目管理通常需要和其他外部单位共同实施方能完成,涉及的人员多、信息量大、过程长等特点。


  项目型跟单和合同跟单区别:项目可管理甲方和乙方之外多方的跟踪关系,而合同只能管理甲方和乙方两方的关系。


  注意:绝大多数情况下,不需要使用项目型跟单方式管理合约。


  只有当多方(如设计方、施工方或供货方)会影响到该合约的决策时,也就是说,他们的意见决定了甲方的意见,如果仅仅是需要多个人员共同拓展客户,则可以共享客户视图来实现。在此情况下,管理和他们的沟通情况成为必要,此时才使用项目型跟单。

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  一般用于项目管理的包含了:销售人员,销售经理,部门经理等等。


  具备下列特征的企业适用项目管理


  特征1:大项目型营销为主要的销售方式


  特征2:在一个项目跟单过程中,需要管理多个相关公司的关系和事务,比如:施工方、设计方、供货方和比较终客户等。推荐阅读:金蝶ERP系统帮助小企业快速构建运营管理平台


  项目管理主要实现哪些功能


  1、管理项目的售前跟踪,签约实施和结项验收的完整过程。


  2、联系人的决策关系


  3、售前部分包括:需求、解决方案、报价的管理4、售中部分包括:回款计划、回款记录、开票记录、交付计划和交付记录的管理5、售后部分包括:客户服务、投诉的管理


  6、日程、任务和行动历史的跟踪贯穿全部项目的管理。


  


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