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如何使crm客户关系管理软件简单应用到员工工作
时间 : 2018-11-29 10:08

  工作中,人人都需要 “走流程” ,小到办公用品的领用、请假、报销,大到项目的审批、合同的签订、订单的处理等,企业各项业务的运转都离不开流程化的管理。那么在企业的业务流程中,麦客,可以起到什么作用,又将发挥怎样的价值呢?下面,为大家简单介绍 3 个常见流程中crm客户关系管理软件的应用方式,尤其适合中小型企业团队、协会/公益组织 、互联网公司、工作室等各种扁平化管理的组织和机构,快来了解看看吧:

13.

  01、报销费用管理流程

  传统的纸面报销存在一些问题,比如:报销人需要多次找领导签字,耽误时间;财务人员需要手动录入整理,工作负荷大还容易出错;管理人员无法实时掌握了解差旅报销资金动向…

  用麦客实现简易的报销流程:

  1.财务创建费用报销单。按照企业的需求来配置内容:报销人部门岗位信息、设置费用类别、费用产生的日期和金额等、设置需上传报销凭证。制作完成的报销单可以发布到企业号、钉钉、员工QQ群、新员工入职通知邮件等企业内部平台。

  2.报销人通过表单规范填写上报每笔费用。还可将报销单收藏到微信,一旦产生需要报销的费用,就可以在手机上实时登记填写,拍照上传报销凭证,再也不用担心漏报。

  3.财务专员/主管,进行审批批注。通过表单的批注功能,自由添加批注审核意见:如通过 ,不通过,或填写打回整改的原因等等。

  4.财务专员根据批注内容及时跟进。支付打款后可将这些反馈设置为 “已处理”,这样所有明细中已处理、未处理一目了然。

  02、合同确认审批流程

  在企业内部,合同的审批流转需要横跨多个部门,因此,规范管理、权责分明尤为重要。利用crm客户关系管理软件表单将审批流程电子化、规范化,可以有效避免错漏,提升效率…

  用麦客实现有序的合同审批:

  管理人制作合同审批单。按照企业需求来配置表单内容,可分为2个部分:a 合同基本信息,比如合同名称、甲乙双方主体信息、合同总价、执行周期、经办人等;b 合同附件上传,以pdf/word等格式上传合同文档。

  经办人填写提交表单,完成合同送审。表单填写合同信息并上传附件,确认无误后提交。

  部门审核,添加批注意见:部门负责人收到反馈后,通过表单的反馈批注功能添加审批意见。

  法务审核,添加批注意见并设置星标:法务专员只需要跟进处理部门经理批注过的反馈,并继续添加批注意见。完成批注后,可以将该条申请设置为 “星标” 。

  领导确认:比较后,相关领导Boss只需查看带星标的反馈并添加批注建议即可,批阅后的反馈可以设置为“已处理”。推荐阅读:客户管理软件免费版如何避免资源浪费

  03、活动预算申请审批

  举办大小市场活动,不仅涉及到预算费用的申请,还涉及各部门/团队的交叉配合,特别是对于拥有下属连锁店、分销商、门店的企业来说,自动化和标准化的集中统筹管理非常必要!

  用麦客完成活动预算审批和统筹管理:

  集团市场部制作活动预算申请报备单。表单中可以设置活动相关信息的登记,比如:活动负责人、申请门店、活动的日期和简单介绍、所需要申请的预算金额,以及活动相关附件上传。

  各地市场经理/店长,填写表单进行预算申请。

  市场总监,可随时随地批注处理预算申请反馈。crm客户关系管理软件设置表单的微信跟踪提醒后,一旦有新的预算申请反馈,市场负责人可在第一时间收到微信提醒消息,并直接在手机端添加批注反馈意见。

  领导/Boss批阅确认:Boss可只批阅市场负责人批注后的反馈,通过的,可设置星标。

  财务拨款:比较后,财务人员处理Boss星标后的申请反馈,放款完成后,将该条反馈设置为“已处理”即可。

  以上,就是今天为大家分享的3个麦客在工作流程中的应用方式,在企业复杂的内部流程管理中也只是冰山一角,欢迎大家发挥主观能动性,举一反三,将crm客户关系管理软件灵活运用到你的实际业务中去。一起来,用crm客户关系管理软件,简化你的工作流吧!相关阅读:一起来看看免费crm系统的相关介绍


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